據統(tǒng)計，目前有近30個省份提到“十四五”發(fā)展氫能領域政策，同時相關企業(yè)投資氫能產業(yè)的熱度十分高漲。
北京提出，到2025年，將推廣氫燃料電池汽車1萬輛。同時要以冬奧會、燃料電池汽車示范城市群等應用場景為引領，布局氫能供應及燃料電池應用全產業(yè)鏈。
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上海明確，到2023年，燃料電池汽車產業(yè)就要實現(xiàn)“百站、千億、萬輛”總體目標。據悉，上海正研究制定《上海市燃料電池汽車加氫站建設運營管理辦法》和《上海市車用加氫站布局專項規(guī)劃》，力爭用完善的氫能產業(yè)鏈上下游的政策體系，推動上�！皻淠芨邸钡慕ㄔO。
浙江力爭到2025年建成加氫站30座，實現(xiàn)投放燃料電池汽車超過3000輛。其規(guī)劃提出“杭州灣燃料電池汽車示范應用城市群國家級試點”、“G60氫能走廊”和“義甬舟氫能走廊”等概念，并提出超前謀劃氫能海外輸入登陸站建設方案。
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從國家層面來看，科技部、國資委等多個部委都在積極推動氫能相關政策的出臺。上證報報道，據國家能源局監(jiān)管總監(jiān)李冶透露，目前正在研究編制的《能源技術創(chuàng)新“十四五”規(guī)劃》中，已經將氫能及燃料電池技術列為“十四五”期間能源技術裝備的主攻方向和重點任務。
氫能是一種清潔脫碳、應用場景豐富的二次能源，也是可再生能源儲存和轉化的理想載體和媒介。在遠期“碳中和”實現(xiàn)的過程中，氫能的地位將越發(fā)重要，在傳統(tǒng)工業(yè)、交通、建筑等領域脫碳中將扮演重要作用。在此背景下，中信證券認為燃料電池汽車將進入快速發(fā)展的黃金十年，產業(yè)鏈配套的材料、設備生產商將迎來巨大成長機遇。主要環(huán)節(jié)如下：
1）電堆：國產化仍需巨大努力。巴拉德較為領先，國內廠商集成能力有待增強，目前國內擁有上海重塑、億華通等燃料電池系統(tǒng)供應商。
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2）質子交換膜：國內廠商產品已經商業(yè)化，成本品質有待提升。國際材料巨頭如杜邦等已經具有非常成熟的技術，國內廠商已經具有商業(yè)化產品，但是穩(wěn)定性、成本有待改善，主要國內供應商有東岳集團、鴻達興業(yè)（獲得技術授權）等。
3）催化劑：需要通過改善催化劑結構實現(xiàn)降本。催化劑的核心痛點是降本提效，仍需在催化劑合金結構等方面進行改善。
4）氣體擴散層：國內基材落后較大，產業(yè)化水平有待提升。碳纖維布、非織造布、碳黑紙及碳纖維紙作為基體材料，成本占整個燃料電池成本的20%～25%，目前國內基材生產能力和成本控制能力仍具有較大劣勢。
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5）雙極板：核心難度在于設計，金屬雙極板國內布局廣泛。在石墨雙極板方面，國內較為落后，但是金屬雙極板布局廣泛（如安泰科技等），未來有彎道超車的可能。
6）密封膠、緊固件、空壓機、循環(huán)泵等：可承接部分傳統(tǒng)工藝（如汽車），市場仍被海外企業(yè)主導，未來國產化可能性較高。
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該機構認為，燃料電池產業(yè)鏈體量快速擴張，預計相關布局公司將獲得巨大成長空間。推薦全產業(yè)鏈布局的美錦能源，積極擴張光伏制氫的寶豐能源、借助氯堿副產氫氣切入氫能產業(yè)鏈的嘉化能源，液氫生產企業(yè)鴻達興業(yè)；在關鍵技術領域，建議關注燃料電池龍頭億華通以及相關材料公司東岳集團（質子交換膜）、安泰科技（雙極板和氣體擴散層）。
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